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. Bobby Owens informa James Nearwater sobre sua própria experiência para um recém-chegado e se acostumando com seu pau na área da boca, é a vez de James experimentar algumas coisas novas desde que começaram. Junto com James que nunca beijou um cara antes, Bobby consegue o primeiro movimento, inclinando-o do jeito que é feito e no pau de James em seguida, porque ele o pega em sua boca e chupa. Puxando aquele pau de Mick para dentro e para fora de seus lábios e massageando os nacos, James fica mais duro até que Bobby o traz e fica parado, deixando James fazer um pouco hoje. Sem saber como começar, James hesitantemente escolhe a ponta do pau de Bobby em sua boca, então agarra a haste com as mãos, mas desde que ele a coloca direto, James suga e acalma o pau e as bolas de Bobby até puxá-lo para a borda de seus cama e lentamente empurrando seu pau de volta nua nas nádegas de Bobby. James vai bem e fácil enquanto ele faz cócegas em si mesmo até o cabo, protegendo o seu do buraco de Bobby por mais que a entrada apertada o faça precisar e ele fode Bobby forte e rápido. Empurrando Bobby em sua barriga, James o supera segurando as mãos de Bobby atrás das costas porque ele empurra seu pau direto nele até que os dois estão perto de gozar. Descobrindo, James deitou-se com Bobby plus para que todos acariciassem seu próprio pau e o um do outro até que os dois gozassem com força, James fresco atirando em sua carga depois de amar a bunda firme de Bobby!
«Omg James is so hot and has a fucking nice dick! Wish I could meet him »
«FUCK ME please»
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«One of my favorite scenes»